Настройка 1С Управление торговлей

Настройка параметров интеграции предоставляет возможность оптимизировать синхронизацию данных с программой для документооборота. Простыми настройками веб-сервиса достигается экспорт и согласование различных документов, таких как договоры поставки, договоры поручительства и коммерческие предложения. Эффективная организация документооборота обеспечивает следование срокам согласования, обеспечивает быстрый доступ участников к документам и гарантирует хранение электронных версий.

В разделе "Настройка параметров интеграции" также предусмотрена возможность экспорта информации из УТ в другие конфигурации 1С, такие как 1С:Бухгалтерия, Зарплата и Управление персоналом, а также агрегация данных различными способами. Это обеспечивает более эффективное управление данными и их доступность в различных системах 1С.

В данном разделе осуществляется настройка параметров финансового учета, включая учет НДС и определение различных направлений деятельности компании. Особенно актуально это для организаций в сфере торговли, занимающихся различными направлениями, такими как оптовые и розничные продажи, поставки дистрибьюторам и другие. Для учета по разным направлениям деятельности задаются методы распределения доходов, определяя, как прибыль будет распределена между ними.

В разделе "Финансовый Результат и Контроллинг" в 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11), также можно настроить параметр "Формировать Управленческий Баланс". Управленческий баланс представляет собой упрощенную форму бухгалтерского баланса, используемую для оценки финансовой эффективности предприятия. Этот инструмент помогает управлять активами и обязательствами, контролировать направления использования финансовых ресурсов и включает данные финансовой отчетности.

Важным параметром в данном разделе является "Обособленный Учет Себестоимости", который позволяет рассчитывать прибыль от продажи товаров конкретного поставщика. Также настраивается параметр "Партионный Учет", позволяющий учет товаров в разрезе партий с учетом различных параметров, таких как закупочная цена и сроки хранения.

Для ограничения продаж "чужого" товара используется схема "Интеркампани". Эта схема не только ограничивает список организаций, имеющих право продавать "чужой" товар, но и автоматически оформляет документы передачи товаров между организациями при таких продажах. Флажок "Передачи Товаров между Организациями" обеспечивает автоматическую регистрацию продаж товаров, принадлежащих другой организации.

Установка флажка "Контролировать Остатки Товаров Организаций" позволяет эффективно контролировать общий остаток товаров всех организаций, включенных в схему "Интеркампани". После отгрузки товаров автоматически формируется документ передачи товаров между организациями, обеспечивая эффективное управление и контроль за движением товаров между ними.

Для управления несколькими расчетными счетами вашей организации в программе 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11), можно воспользоваться функцией "Несколько банковских счетов". Это особенно удобно, когда компания ведет счета в разных банках или имеет отдельные счета для различных видов операций. Также, при необходимости управления несколькими кассами, такими как валютная и рублевая, в программе предусмотрен параметр "Несколько касс". Этот функционал позволяет эффективно управлять денежными потоками в различных валютах.

Для планирования финансовых расходов и создания платежного календаря можно использовать опцию "Заявки на расход денежных средств". Эта функция позволяет отражать потребность в денежных средствах, предотвращать несогласованные выплаты и контролировать объемы расходуемых средств.

Также в программе предусмотрена возможность работы с договорами кредитов и депозитов, что обеспечивает более гибкий финансовый учет и контроль.

В большинстве компаний с несколькими филиалами или складами часто применяется несколько складов для учета товаров. Кроме того, существуют виртуальные склады, физически находящиеся в одном месте, но разделенные для более детального учета. В программе 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11) предоставляются средства для настройки учета нескольких складов в рамках одной организации, а также определения процедур оформления накладных и расходных ордеров.

В данном разделе производится настройка параметров документов, связанных с операциями закупок, включая соглашения с поставщиками и договоры.

Соглашения с поставщиками служат для отражения условий взаимодействия с поставщиками, включая виды цен на закупки, условия оплаты и другие аспекты.

Подраздел "Заказы поставщикам" предназначен для регистрации запросов товаров у поставщиков, обеспечивая контроль не только оплаты по заказам, но и объема поступившего товара. Для этого можно установить признаки "Контроль поступления при закрытии заказов поставщикам" и "Контроль оплаты при закрытии заказов поставщикам."

Если необходимо оформлять поступления товаров по нескольким заказам у поставщика, активируется опция "Поступление по нескольким заказам," обеспечивая связь "один ко многим" между заказами и поступлениями товаров. Для регистрации корректировок поступлений товаров и корректировочных счетов-фактур предусмотрен признак "Корректировка приобретений."

В случае необходимости контроля причин отмены заказов у поставщиков, можно включить опцию "Причины отмены заказов поставщикам" в системе 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11).

В разделе "Продажи" осуществляется выбор типа соглашений с клиентами. Если в вашем бизнесе используются как типовые соглашения, так и индивидуальные условия, такие как индивидуальные системы скидок, условия кредитной линии или отсрочки платежей, вы можете определиться с "Типовыми и индивидуальными соглашениями." Активация признака "Договоры с клиентами" позволяет вести учет взаиморасчетов с клиентами с учетом заключенных договоров.

В этом разделе также настраиваются заказы клиентов. Активация признака "Заказы клиентов" позволяет выбрать один из следующих вариантов использования:

• Заказ, как счет – предназначен только для оформления счетов покупателя и не включает движения товара.
• Заказ только со склада – резервирует товар, находящийся на складе компании.
• Заказ со склада и под заказ – помимо резерва существующего товара на складах, выполняет заказ поставщику на товары, которых нет в наличии.

При настройке "Заявок на возврат" предусмотрена опция для автоматизации учета возвратов клиентами товаров, возврата денежных средств клиенту и возврата товаров.

Активация признака "Счета на оплату" позволяет хранить и учитывать выставленные счета в системе.

В подразделе "Согласование" возможно активировать механизмы согласования различных документов, таких как заявка на возврат, коммерческое предложение, заказ клиента, соглашение с клиентом, и назначить ответственных лиц для согласования с использованием гиперссылок.

Признак "Розничные продажи" позволяет выполнять все операции, связанные с розничными продажами, включая продажи в удаленных торговых точках.

Раздел "Настройки CRM"

Для более эффективного управления вашими контрагентами в системе 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11), предоставляется возможность использования опции "Независимо вести партнеров и контрагентов." Эта функция позволяет устанавливать различие между головными контрагентами и их "дочками." Например, сетевые магазины могут создавать одного контрагента (головного) и связывать с ним подчиненных контрагентов в роли партнеров. При смене юридического лица головного контрагента, можно создать второго контрагента. Если требуется вести претензионную работу, можно установить признак "Фиксировать претензии клиентов."

Дополнительно, можно проводить анализ торговых операций по клиентам. Для настройки бизнес-регионов, предусмотрен переход в раздел "CRM и маркетинг - Настройки и справочники - Бизнес регионы."

Этот раздел также предоставляет возможности ведения сделок и контактных лиц с информацией о различных типах деловых связей и ролях контактных лиц.

Раздел "Маркетинг"

Практически все торговые организации оперируют несколькими видами цен. Для этого можно установить признак "Несколько видов цен." Согласно правилам ценообразования, каждому контрагенту присваивается свой вид цен. Если в организации существуют группы товаров с одинаковыми правилами скидок и ценообразования, активируется опция "Ценовые группы." Для ручных скидок можно установить признак "Ручные скидки в продажах." Ручные скидки подразделяются на два типа ограничений:

• Ручные скидки по пользователям: размер скидки зависит от пользователя и устанавливается при обработке заказа.
• Ручные скидки по соглашениям: размер скидки зависит от индивидуального соглашения для контрагента.

Для vip-клиентов доступен удобный механизм "Автоматические скидки в продажах." Кроме того, можно использовать товарные категории, коллекции товаров и эффективно управлять ассортиментом. Опция "Рейтинг продаж номенклатуры" предоставляет возможность учета скорости продаж в разрезе рейтингов и товарных категорий при планировании.

Настройка параметров планирования в программе 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11) предоставляет разнообразные возможности для более детального учета и контроля над планами продаж. Внутри данного раздела вы можете настраивать планы продаж как для отдельных товарных позиций, так и для категорий товаров в целом. Это обеспечивает более гибкое управление процессами продаж и способствует оперативному реагированию на изменения в потребительском спросе.

Кроме того, функционал настройки планирования учитывает сезонные коэффициенты, что позволяет адаптировать планы продаж к изменениям в спросе, зависящим от времени года. Это особенно важно для компаний, где фактор сезонности играет ключевую роль.

Дополнительные возможности настройки планирования включают в себя заполнение документов планирования запасов на основе статистических данных. Такой подход помогает оптимизировать уровень запасов и эффективно управлять ресурсами компании.

В конечном итоге, в данном разделе предусмотрена возможность разработки планов сборки (разборки) товарных комплектов и планов закупок товаров. Это особенно ценно для предприятий, где сборка комплектов и заказ товаров у поставщиков имеют стратегическое значение. Такие настройки позволяют планировать и контролировать внутренние процессы компании более эффективно, обеспечивая точное соответствие потребностям вашего бизнеса.

В программе 1С Управление торговлей 11.4 (УТ 11), существует возможность настройки разнообразных видов номенклатуры, начиная от "Товара" и заканчивая "Услугами", добавляя признак "Множество видов номенклатуры". Это не только обогатит аналитические данные, но также предоставит дополнительные опции для более тщательной классификации.

Включение функции "Наборы номенклатуры при продаже" позволяет создавать комплекты товаров для последующей реализации. Это особенно полезно, если у вас есть товары, упакованные в наборы, а также при учете многооборотной тары. Данная функция также автоматически вносит информацию о упаковке в соответствующие документы.

Если ваш ассортимент включает товары с схожими характеристиками, такими как цвет или размер, вы можете использовать "Характеристики товаров". Эти характеристики сохраняют и выводят полные данные о каждом товаре, что может быть полезно как в карточке номенклатуры, так и при онлайн-торговле на портале B2B.

Включение "Упаковки номенклатуры" имеет особое значение, особенно если ваш склад осуществляет адресное хранение. Эта функция упрощает учет товаров в различных единицах измерения, что может быть важным для оптимизации процессов хранения.

Для контроля качества товаров можно активировать опцию "Качество товаров", позволяющую системе 1С УТ 11.4 отслеживать различные категории брака и обрабатывать их соответствующим образом. Вы также можете указывать единицы измерения номенклатуры, такие как вес, объем, площадь и длина, что будет учтено в вашей отчетности.

Контроль уникальности номенклатуры настраивается в разделе "Настройки создания". Вы можете группировать номенклатуру в сегменты, которые будут использованы для фильтрации и установки ограничений на скидки и наценки.

Для улучшения поиска номенклатуры рекомендуется настроить расширенный поиск, который существенно повысит эффективность поиска, особенно при необходимости поиска по различным характеристикам и параметрам.

Структура организации часто включает в себя различные подразделения, такие как отдел продаж, отдел закупок, юридический отдел и отдел информационных технологий. Эта организационная структура отображается и настраивается в разделе "НСИ-Структура предприятия" программы 1С. Здесь у вас есть возможность легко организовать все подразделения в иерархическом порядке, включая указание руководителей каждого отдела. Это обеспечивает более эффективное отслеживание структуры и управление вашей организацией.

Настройка раздела "Предприятие" в 1С выполняется через раздел "НСИ и Администрирование-Настройка НСИ и разделов-Предприятие", который содержит следующие подразделы:

• Организация. В данном разделе осуществляется конфигурация различных параметров вашей организации, таких как график работы и подразделения. График работы может быть настроен для эффективного контроля запасов, управления обязательствами по договорам и выполнения доверенностей. Программа предоставляет возможность создавать и хранить графики работы на основе производственных календарей как для всей организации, так и для её подразделений, таких как склады. В случае ведения учета для нескольких юридических лиц, установка флага множественного учета обеспечивает раздельный учет управленческого и регламентированного учета.
• Валюты. Этот раздел предоставляет возможность настройки работы с различными валютами в программе 1С. Здесь можно включить функцию множественной валюты и выбрать соответствующие валюты для учетных отчетов, таких как регламентированные и управленческие отчеты. Обычно организации отслеживают выручку и прибыль в долларах США для управленческой отчетности, а в национальной валюте (например, российских рублях) для регламентированных отчетов. В разделе также предусмотрена возможность настройки автоматической загрузки курсов валют с веб-сайтов, предоставляющих открытые API, таких как "РБК" или официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.

Таким образом, настройка раздела "Предприятие" в программе 1С включает в себя определение параметров организации и установку параметров работы с валютами для обеспечения корректной учетной и отчетной деятельности.

Настройка прав доступа пользователей выполняется в разделе "Настройка пользователей и прав". Здесь можно определять привилегии для различных групп пользователей в отношении документов, справочников и отчетов. В частности, руководители отделов часто обладают привилегированными правами доступа. Среди пользователей системы, Администратор обладает самым широким спектром прав, и эту роль рекомендуется предоставлять ограниченному числу сотрудников. Администратор получает доступ к режиму Конфигуратора, что позволяет осуществлять удаление и корректировку информации в базе данных.

Таким образом, конфигурация прав доступа пользователей и их привилегий проводится в разделе "Настройка пользователей и прав", где различные группы пользователей могут получать разнообразные уровни доступа к данным и функциональности программы.

Общие настройки системы 1С Управление торговлей предоставляют возможность определить уникальное имя информационной базы. Для этого необходимо перейти в раздел "НСИ и администрирование", выбрать "Администрирование" и затем "Общие настройки". В данном разделе, в поле "Заголовок программы", вы можете указать название базы данных, которое будет отображаться в верхней части программы 1С.

Кроме того, на этой вкладке также предоставляется возможность настройки различных параметров, таких как часовой пояс, виды контактной информации для различных объектов в системе, использование дополнительных реквизитов и сведений, а также хранение истории изменений документов и справочников программы. Дополнительно можно активировать полнотекстовый поиск данных и разрешить использование электронной цифровой подписи.